31 января 2023 г.
26 января 2023 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р для ее дальнейшей регистрации в ПАО Московская Биржа.
Программа направлена на привлечение долгового капитала на публичном рынке в Российской Федерации и позволит осуществлять выпуски биржевых облигаций в общекорпоративных целях, в том числе с учетом потребностей компании по рефинансированию действующих заимствований.
Утвержденная программа является мультивалютной, не имеет ограничений по сроку действия и предусматривает возможность размещения нескольких выпусков биржевых облигаций по открытой подписке. Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 950 дней включительно с даты начала их размещения.
Дебютное размещение в рамках данной программы планируется в 2023 году. Окончательное решение о размещении будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.
В рамках подготовки к планируемому размещению «Совкомфлот» публикует информацию о ключевых финансовых результатах работы компании по данным консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО по состоянию на 30 сентября 2022 года в долл. США.
Млн долл. США |
9 месяцев 2022 г.
|
Выручка
|
1 395
|
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
| 1 017 |
Эксплуатационные расходы
|
(215)
|
Прибыль от эксплуатации судов
|
802
|
Амортизация и обесценение
|
(408)
|
Общие и административные расходы
|
(60)
|
Операционная прибыль
|
369
|
Финансовые расходы
|
(105)
|
Прибыль до налогообложения
|
363
|
Налог на прибыль
|
(42)
|
Прибыль за период
|
321
|
EBITDA*
|
741
|
Итого активы |
6 327
|
Суда в эксплуатации |
4 669
|
Денежные средства и депозиты
|
846
|
Балансовая стоимость акционерного капитала
|
4 312
|
Долг
|
1 655
|
Чистый долг**
|
809
|
* Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль, износа и амортизации на скорректированной основе.
** Чистый долг включает обеспеченные банковские кредиты, прочие займы и обязательства по аренде за вычетом денежных средств и их эквивалентов и банковских депозитов.
Справочно
20 октября 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ПАО «Совкомфлот» рейтинг кредитоспособности на уровне ruAAA (прогноз «стабильный») – наивысший на локальном рынке. Агентство положительно оценило профиль бизнес-рисков компании, ее рыночные и конкурентные позиции, а также отметило устойчивый уровень прогнозируемой ликвидности.
Пресс-служба ПАО «Совкомфлот»
Группа компаний «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) – крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Компания специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях.